过会!A股历史第四大IPO将诞生,募资650亿“黑白无常”生前是啥人?知道他们的身份,你会改变对他们的看法(a股史上十大ipo)
从科创板转向上交所主板后,先正达IPO进程明显提速。
刚刚,先正达首次公开发行(IPO)获上交所上市委会议通过。从5月19日在主板受理,到今日过会,还不到一个月时间。
据悉,先正达拟募资金额高达650亿元,其中130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于全球并购项目,195亿元用于偿还长期债务。
值得注意的是,先正达计划的募资规模,仅次于农业银行(685.29亿元)、中国石油(668亿元)、中国神华(665.82亿元)。
如果顺利足额募资上市,先正达将成为A股历史上第四大IPO,也是继农业银行2010年上市后,13年来A股规模最大的IPO。
按照发行后股本不超过20%测算,先正达估值至少为3250亿元。
农业“巨无霸”,前身拥有超250年历史
招股书显示,正达集团股份有限公司于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,追溯公司的前身,其历史超过250年。
这里提到的“前身”,正是瑞士先正达。
相关资料显示,瑞士先正达的历史可追溯至1758年,Rudolf Geigy在瑞士创立制药公司Geigy。20世纪以来,Geigy先后与Ciba和Sandoz合并成立诺华。此后,诺华又和阿斯利康的农业业务合并,最终成为瑞士先正达。
作为世界第一大植保公司、第三大种子公司,瑞士先正达于2017年被原中国化工集团以430亿美元收购,最终装进了即将上市的先正达里。
值得一提的是,2021年3月31日,中国中化集团有限公司和中国化工集团有限公司,联合重组成中国中化控股有限责任公司(简称:中国中化)。
经过一系列整合,中国中化旗下农业相关公司,包括扬农化工、荃银高科、安道麦等多家A股上市公司,都陆续转让到先正达旗下。此外,类似转让的公司还有中种集团、中国绿食、中种科技、北大荒等。
广告可御可甜 有颜有料 惩罚整蛊任你选 >>进入直播间与主播亲密互动×招股书显示,国务院国资委为先正达的实际控制人。本次发行前,中国化工农化有限公司直接持有先正达99.1%股份,为公司控股股东。同时中国化工农化有限公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份。
发展至今,先正达主营业务涵盖植物保护(通俗而言即农药)、种子、作物营养(通俗而言即化肥)产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。
以2021年经营情况为例,先正达在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一。
妥妥的农业“巨无霸”。
年入2248亿净利润114亿元,农药种子化肥贡献超95%营收
招股书显示,2020-2022年,先正达营业收入约为1587.79亿、1817.51亿、2248.45亿;净利润约为88.24亿、79.87亿、114.06亿元;归母净利润约为45.39亿、42.84亿、78.64亿。
来源:先正达招股书
来源:先正达招股书